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Die finanziellen Mittel sollen zielgerichtet und optimal strukturiert mit den richtigen Produkten eingesetzt werden. Dabei spielen die gesamte Einkommens- und Vermögenssituation, die Vorsorge- und Absicherungsstrategie sowie die steuerlichen Aspekte die zentralen Punkte. Bei Selbständigen oder kleineren Unternehmen ist dazu die betriebswirtschaftliche Situation ein ausschlaggebendes Element, weil hier eine enge Vernetzung mit den privaten Gegebenheiten besteht. Es handelt es sich immer um eine mittel- bis langfristige Planung, welche auch bei mittleren Einkommen und Vermögen meist tausende von Franken Vorteile bringt und höhere Sicherheit durch klare Ziele und Transparenz bietet. Die freien Anlage-Mittel, meist eingebettet in den Finanzplan, werden gemäss Zielen und Risikostrukturen der Kunden unabhängig verwaltet. Wir haben langjährige Erfolgsausweise, wo wir die relevanten Referenzindices klar schlagen konnten, obwohl das Risiko tiefer lag. Wir er